根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《中國VR/AR設備零售市場月度追蹤(China VR/AR Devices Retail Market Monthly Tracker)》報告數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國消費級XR設備(包括AR和VR)的全渠道銷量為26.1萬臺，同比下降20.4%。

　　其中，VR和AR設備的市場表現(xiàn)大相徑庭。今年上半年，VR銷量同比下降了41%，而AR銷量則同比增長了49%，成為整體XR市場增量的主要來源 。

　　AR在線上市場的銷量已經(jīng)超過VR

　　電商是消費級XR產(chǎn)品的主要銷售渠道之一。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，XR設備在中國線上公開零售市場(不含抖快等內(nèi)容電商)的銷量占全渠道的43.4%，為11.5萬臺，同比下降17.6%;銷額為3.5億元，同比下降20.5%。

　　從去年下半年開始，在線上市場，AR的銷量開始超過VR。到今年上半年，AR在整體XR線上市場的占比已經(jīng)達到55.5% ，而去年同期僅為30.6%。

　　2022-2024H1 中國VR/AR線上市場分半年度銷量結構

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

　　6個月份全在增長，6月銷量達到上半年最高值

　　2024年上半年，AR市場始終保持著穩(wěn)定的增速，根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，從1月到6月，AR產(chǎn)品在線上渠道的月銷量比去年同期均有增長，特別是6月，在整體消費電子618大促表現(xiàn)不如預期的大背景下，依然實現(xiàn)了60%的高漲幅 ，單月銷量達到2.2萬臺，為上半年最高值。

　　2024H1 中國AR設備線上市場分月度銷量及變化

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：臺

　　企業(yè)：頭部品牌全方位領跑，億級融資、扎堆出新

　　今年上半年，AR產(chǎn)業(yè)在資本市場頗為火爆。XREAL、Rokid、雷鳥創(chuàng)新、INMO、INAIR等五家領先的AR企業(yè)均有融資動作，且有四家都在億元人民幣級別。

　　2024年 中國AR領先企業(yè)投融資動態(tài)

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)根據(jù)公開信息整理

　　在市場表現(xiàn)方面，根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，2024年上半年，雷鳥創(chuàng)新、XREAL、INMO和Rokid位列前四，合計銷量份額達到89.2%。

　　腰部品牌中，星紀魅族和華為異軍突起，搶占了8%左右的份額，競爭逐漸激烈，同時拉低了市場集中度。

　　2024H1 中國AR設備線上市場品牌銷量份額

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

　　雷鳥創(chuàng)新以37.3%的份額排在上半年國內(nèi)線上監(jiān)測市場的首位 。今年5月，雷鳥發(fā)售了新品Air 2s“躺躺鏡”，產(chǎn)品搭載了自研BirdBath光引擎和索尼低功耗Micro OLED屏幕，并首次在AR眼鏡中應用了對稱式音頻結構設計，極大地提高了AR眼鏡的視聽效果，得益于此，該產(chǎn)品在上市次月即躍居暢銷機型榜首位。

　　XREAL緊隨其后，線上市場份額為32.3%。產(chǎn)品方面，XREAL于今年發(fā)布了新品XREAL Air 2 Ultra和空間計算終端Beam Pro，Beam Pro形態(tài)類似于智能手機，通過獨立搭載驍龍?zhí)幚砥鳛锳R眼鏡提供空間計算能力，并可通過雙攝像頭實現(xiàn)空間視頻的拍攝。

　　INMO通過布局一體式AR眼鏡，實現(xiàn)彎道超車，在線上市場的份額反超Rokid，位列第三。相比于同類型產(chǎn)品，INMO Air 2和INMO GO在性價比上更具優(yōu)勢。

　　Rokid在4月20日的Rokid Open Day上正式發(fā)布了Rokid AR Lite空間計算套裝，包括了Rokid Max2眼鏡和Rokid Station2主機，不過該產(chǎn)品尚未正式發(fā)售，一定程度上影響了Rokid上半年的銷量表現(xiàn)。

　　產(chǎn)品：Micro OLED+Birdbath為主流；Micro LED+光波導方案快速滲透

　　目前市場上的主流AR眼鏡主要可以分為分體式和一體式，分體式不具備獨立計算單元，需要與外部設備(如智能手機、平板電腦、PC或?qū)Ｓ玫挠嬎隳K)連接，以獲取計算能力和電源。一體式AR眼鏡則內(nèi)置了處理器、存儲器、傳感器和電源等必要組件，具備獨立運算能力。當前兩者在市場的銷量占比分別為80.7%和19.3% 。

　　分體式AR眼鏡的技術相對成熟。在顯示方面，目前多采用Micro OLED屏幕搭配Birdbath光學方案的組合。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，采用上述組合方案的AR眼鏡銷量占比為75.2%，而去年同期，該方案的市場份額曾高達89%。

　　與分體式相比，一體式AR眼鏡的產(chǎn)品集成度高、便攜性佳，形態(tài)上更為輕薄。2023年下半年開始，一體式產(chǎn)品不斷增多。在這一細分市場中，Micro LED屏幕搭配衍射光波導光學組件的方案正在快速滲透，其中以雷鳥創(chuàng)新的X2和星紀魅族的MYVU具有代表性，雷鳥X2首次打破Micro LED三色合色難題，實現(xiàn)雙目全彩3D顯示效果;MYVU率先實現(xiàn)了雙目單色Micro LED衍射光波導的消費級產(chǎn)品量產(chǎn)。

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，采用Micro LED屏幕+光波導方案的AR設備占據(jù)了整體市場的13.3%份額。

　　2024H1 中國AR設備線上市場分技術方案銷量占比

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

　　供應鏈上游方面，與硅基微顯示相關的光學廠商受到了特別重視。在國內(nèi)，今年上半年，莫界科技憑借基于樹脂衍射光波導與Micro LED的量產(chǎn)型消費級AR眼鏡整機解決方案，獲得了格力集團等多家廠商的投資;海外的今年第二大融資來自比利時Micro LED 微顯示企業(yè)MICLEDI，其A輪融資達到2500萬美元。

　　預測：AR市場繼續(xù)保持高增速；未來聚焦“AI+AR”

　　接下來，中國市場的頭部品牌將從9月開始陸續(xù)推出新品，同時，在資本市場的持續(xù)看好以及技術的不斷突破下，下半年AR市場的增長局勢依舊會持續(xù)。洛圖科技(RUNTO)預測，2024年全年AR設備在全渠道的銷量規(guī)模將達到28.1萬臺，同比上漲近40% 。

　　此外，可以預見“AI+AR”將成為產(chǎn)品向前發(fā)展的主線。Meta與雷朋聯(lián)合打造的Ray-Ban Meta智能眼鏡取得的巨大成功，開始讓AR行業(yè)頭部廠商將目光聚焦于AI大模型在AR設備上的應用。

　　洛圖科技(RUNTO)認為，相比于PC和手機，AR眼鏡本身覆蓋視覺與聽覺的特性，且更適合語音對話交互，作為AI的載體具有天然的優(yōu)勢;AI大模型通過提升AR眼鏡的自然語言處理能力，可以實現(xiàn)更精準的語義理解和更高效的指令識別。在提升設備的交互體驗之外，AI的應用還拓寬了應用場景，如實時翻譯、導航、視頻攝影等。AI+AR的融合將加速智能眼鏡從影音娛樂設備向具備智能手機功能的先進設備轉(zhuǎn)變。